此前宣称正在筹划有关非公开发行重大事项的仁和药业今日公布了非公开发行预案。根据该预案,此次非公开发行股票数量不超过9000万股、不低于6000万股,发行价格不低于6.74元/股,发行对象为不超过10名符合证监会规定条件的特定对象。 据悉,仁和药业此次非公开发行股份募集资金,将用于收购控股股东仁和（集团）发展有限公司持有的江西康美医药保健品有限公司100%股权、江西药都仁和制药有限公司100%股权,以避免潜在同业竞争、减少关联交易、完善产业链、拓宽业务范围,提高公司产能及研发能力。 公开资料显示,康美公司和药都仁和2007年度及2008年上半年向仁和药业提供的产品和劳务,分别占公司2007年度及2008年上半年主营业务收入的63.56%和56.80%,产生毛利分别占公司报告期毛利的27.66%和31.06%。因此,公司主营业务对与康美公司和药都仁关联交易依赖程度较高。仁和药业表示,若此次非公开发行股票募集资金向仁和集团收购其持有的康美公司和药都仁和全部股权成功,则公司的目前与控股股东关联交易较高的问题就可以得到解决。 截至8月31日,康美公司资产总额约2亿元,负债5509.5万元,资产负债率为27.75%,今年前8个月实现主营业务收入约1.6亿元,实现净利润约2229.1万元;药都仁和资产总额约1.7亿元,负债2815.5万元,资产负债率为16.39%,今年前8个月实现主营业务收入约4564万元,实现净利润约401万元。 |
