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全球自免药物的市场规模(2017-2030年)

发表时间:2024-04-27 19:46来源:海通证券研报

•自免疾病药物在全球销售额中排名第三,仅次于肿瘤和感染治疗药物。根据2022年全球前100种药物的销售数据,共有18种自免疾病药物上榜,总销售额达861.7亿美元,占总销售额的约18%。主要原因:1)全球自身免疫患者基数巨大,影响全球7.6%~9.4%的人口,并且患者几乎无法被完全治愈,需要长期用药,具备慢病的支付属性。2)自免适应症繁多且机制复杂,免疫相关通路相互影响,单个靶点药物可以通过扩宽药品的适应症范围提高销售天花板。


•已上市的自免药物大单品频出,补体、白介素靶点增速较快。2022年全球自免药物销售top3分别为阿达木单抗(TNF-α)、乌司奴单抗(IL-12/IL-23)、度普利尤单抗(IL-4Rα),分别在类风湿性关节炎、银屑病、特应性皮炎等多种自免疾病的治疗上取得了显著成效。从销售额增长速度来看,依库珠单抗(补体C5)2022年销售额同比增长101%,瑞莎珠单抗(IL-23 p19)2022年销售额同比增长76%、具备较好的成长潜力。


•从全球来看,自身免疫疾病是仅次于肿瘤的第二大药物市场:2022年全球自免疾病药物市场的总规模预计为1323亿美元,生物药占据其中的72.9%。考虑到巨大的患者基数以及长期高频的用药方式,预计到2030年,全球市场规模将达到1767亿美元,2022-2030年AGR 3.7%。生物药占比预计将持续提高到81%。


•从适应症全球药物市场规模以及增速看:银屑病、类风湿关节炎和哮喘是2020年药物市场规模排名前三的适应症。但是从药物的发展阶段来看,类风湿关节炎已经有不少生物药(TNF-α)、靶向药(JAK抑制剂)获批上市,解决了部分患者的临床需求,未来空间更多是来自新型药物对老药的升级替代需求。随着白细胞介素药物、JAK抑制剂和TSLP等新靶点的生物制剂的出现,解决目前患者“从0到1”的需求,我们更看好哮喘、特应性皮炎、银屑病等适应症的市场空间增速。